Rambler's Top100
Лениградская Правда
20 JANUARY 2021, WEDNESDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Кому продают “Роснефть”
3.07.2006 00:01

Индийская ONGC уже готова стать акционером “Роснефти”, китайские корпорации добиваются разрешения на покупку более 5% ее акций, а BP и Shell раздумывают. Пока одни банкиры — организаторы IPO предлагают бумаги крупнейшим нефтяным холдингам мира, другие растолковывают их преимущества жителям российской глубинки. И те и другие банкиры радостно потирают руки — спрос есть.


“Роснефть” принадлежит государственному “Роснефтегазу”. В 2005 г. добыла 74,6 млн т нефти. Выручка по US GAAP в 2005 г. — $23,95 млрд, чистая прибыль — $4,2 млрд. “Роснефть” объявила коридор размещения в $5,85-7,85 за акцию и GDR, исходя из капитализации компании после консолидации в $60-80 млрд. Агентами по продаже акций населению выступают Сбербанк, ВБРР, Альфа-банк, Deutsche UFG, “Уралсиб”, Газпромбанк, “Атон”, “Ренессанс Капитал” и “Тройка Диалог”.

В ходе IPO “Роснефти” нужно собрать не меньше $8,5 млрд, ведь ее цель — вернуть кредит западным банкам, погасить проценты по нему и заплатить налоги. Поэтому продавцам приходится разговаривать со всеми возможными категориями покупателей — от крупнейших мировых нефтяных компаний до жителей глухой российской провинции. Только в розницу планировали продать до 2% акций госкомпании, собрав $1-2 млрд, всего же на продажу может быть выставлено до 25% акций. Заявки на бумаги “Роснефти” принимаются с прошлой недели по 10 июля.

“Правильные” акционеры

В поисках денег “Роснефть” предложила многим мейджорам сделать заявку на покупку бумаг “Роснефти”, рассказали “Ведомостям” несколько источников среди организаторов IPO. По их словам, переговоры ведутся с BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, ENI, индийской ONGC и китайскими CNPC и Sinopec. Всем им предложено подписаться на 5% акций. “Это сделано для того, чтобы обеспечить спрос на бумаги, а также привлечь в “Роснефть” “качественных акционеров”, — поясняет один из собеседников “Ведомостей”. При этом президент “Роснефти” Сергей Богданчиков заявлял, что ни у одного инвестора не должно быть более 2% в его компании.

Заявку уже подала индийская ONGC, утверждают сразу несколько организаторов размещения. Китайские CNPC и Sinopec еще не подписались на акции “Роснефти”, говорит руководитель Российско-китайского центра торгово-экономического сотрудничества Сергей Санакоев. По его словам, китайцы хотели бы купить более 5% акций и рассчитывают договориться об этом. Готовы ли стать акционерами “Роснефти” западные компании, пока не ясно. В BP, Royal Dutch/Shell, ENI и ONGC от комментариев отказались, а комментарии Chevron и ExxonMobil получить не удалось.

Миллиард из-под подушек

Искушенные в работе с населением управляющие паевых фондов не верили в затею с розничным размещением акций. Во-первых, рынок сейчас не в лучшей форме и если котировки упадут еще на 10%, то оно может и вовсе провалиться, не исключает президент УК “Тройка Диалог” Павел Теплухин. “Неудачное время”, — согласен гендиректор УК “КИТ Финанс” Владимир Кириллов. Во-вторых, установлен слишком высокий ценовой порог.

Пенсионеры, зимой приходившие за акциями “Газпрома”, приносили по 1000 руб., а у “Роснефти” — минимум 15 000 руб. “Я очень удивлюсь, если они [розничные агенты "Роснефти"] соберут [с граждан] хотя бы 1 млрд руб. (около $37 млн)”, — усмехается Кириллов. Речь может идти о нескольких миллионах долларов, в лучшем случае — о десятках, и реклама по телевизору, по его мнению, не поможет. А солидные суммы — от $100 млн, продолжает Теплухин, есть у трех сотен человек в стране, но те вряд ли пойдут покупать акции в “Сбер”. Возможный вклад “толстосумов” он оценивает в $0,5-0,9 млрд.

Агенты “Роснефти” не разглашают данные о собранных заявках, но в один голос твердят, что интерес огромный. Зампред правления Сбербанка Белла Златкис, лично курирующая народное IPO, заверила “Ведомости” в четверг, что ее банк один соберет более сотни миллионов долларов.

Только за первые два дня, по словам одного из клиентских менеджеров “Уралсиба”, граждане принесли заявок почти на $3 млн. А один из сотрудников Газпромбанка говорит, что еще в понедельник, первый день приема заявок, всего за несколько часов было подано заявок на 6 млрд руб.

Банкиры признаются, что из кожи вон лезут, чтобы собрать с граждан побольше денег. “Комиссионные невелики — всего 1,25% от объема удовлетворенных заявок, — делится один из них. — Но ведь это наша репутация”. Технологии у всех разные. Газпромбанк, по словам одного из топ-менеджеров банка, первым делом обратился к своим самым богатым вкладчикам. “Мы разослали 140 000 личных обращений и надеемся, что на предложение откликнется хотя бы половина этих клиентов”, — рассказывает он. Если ожидания оправдаются, то “Роснефть” получит как минимум 1 млрд руб. Но ведь состоятельные граждане могут рискнуть и большими суммами.

Письма клиентам разослали и сотрудники “Уралсиба”. А некоторым даже звонили, делится один из менеджеров банка. “В смысле клиентской базы нам повезло: все наши крупные клиенты исторически связаны с нефтегазовым сектором, и нам не надо лишний раз объяснять, что такое [”Роснефть“] и с чем [ее] едят, — отмечает он. — К тому же у нас очень сильное брокерское подразделение, и кроме бабушек мы обслуживаем их детей, которые активно торгуют ценными бумагами”.

Так мог бы поступить и Сбербанк, на который приходится более половины банковских сбережений, рассуждает аналитик инвестбанка “Траст” Михаил Галкин. На 1 апреля 2006 г. физлица держали в нем около 1,6 трлн руб., напоминает он. Если Сбербанк уговорит каждого десятого клиента вложить 10% от депозита в акции “Роснефти”, то можно собрать порядка $580 млн. Но “Сбер” предпочел другую стратегию. “Вкладчики и так довольно часто посещают наши офисы, чтобы оплатить коммунальные услуги или провести другие платежи, — говорит один из руководителей банка. — А вот корпоративным клиентам, зарплатные проекты которых ведет банк, мы разослали уведомления с просьбой рассказать о нашем предложении сотрудникам”. Основной акцент, по его словам, сделан на работу с клиентами в региональных офисах. Сейчас заявки принимают 670 офисов Сбербанка. “Вся операция должна проходить в одном месте, но далеко не все подразделения могут это обеспечить”, — поясняет топ-менеджер Сбербанка. В каждой из точек желающим купить “Роснефть” подскажут, куда идти и какие документы потребуются, уверяет он.

По оценке сотрудника “Атона”, $1-2 млрд вполне могут быть собраны с населения. В конце прошлого года у граждан проснулся аппетит к вложениям в фондовый рынок. Ведь индекс РТС в 2005 г. потяжелел на 80%, а максимальная ставка по вкладам в наиболее надежных банках составляла 12% годовых. За пять месяцев этого года, по данным агентства Investfunds.ru, россияне вложили в розничные ПИФы 20,5 млрд руб., причем самым урожайным оказался май — 5,1 млрд руб. (около $190 млн).

Елена Мязина,Екатерина Дербилова,Вера Сурженко, Ведомости , 3.07.2006


Логин
Пароль

Архив Ленправды
2021
01
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2021
01
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2021
01
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2021, Ленправда
info@lenpravda.ru